Nach Jahren kehrt Globetrotter Frank Reade in seine Heimatstadt zurück, um den rätselhaften Tod seines Bruders aufzuklären. Bei seinen Nachforschungen gerät er in ein undurchdringliches Netz von Lügen und Intrigen. Welche Rolle spielt die schöne Jo? Was versucht der korrupte Sheriff zu vertuschen? Was ist das Geheimnis dieser heruntergekommenen Kleinstadt? Als Frank die mörderischen Zusammenhänge begreift, ist es für ihn fast zu spät.
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