Taketoki (Toshirô Mifune) ist Samurai beim Königsgeschlecht der Kumonosu. Eines Tages kehrt er mit seinem Waffenkollegen Miki von einem siegreichen Feldzug zurück. In einem unwirtlichen Wald begegnen sie einer Hexe. Regungslos, mit eisiger Kälte, verkündet sie den sprachlosen Samurai ihre schreckliche Prophezeiung: Einer von beiden wird die Macht im Reich übernehmen, aber die Söhne des anderen werden ihm folgen. Taketoki, in dem maßloser Ehrgeiz erwacht ist, tötet wenig später den König sowie seinen Freund Miki und setzt sich auf den Thron. Aber schon kurze Zeit darauf wird das Schloss von Mikis Sohn und dessen Armee umzingelt. Es beginnt ein erbarmungsloser Krieg. Taketoki ist siegreich, aber das vergossene Blut soll ihm ein für alle Mal die Seelenruhe rauben.