Jacob Singer (Tim Robbins) lebt als Postmitarbeiter geschieden von seiner Frau in New York City. Er ist Veretan aus dem Vietnamkrieg, der ihn schwer traumatisierte. Ihn plagen seltsame Albträume und Visionen, in denen er im Dschungel getötet wird. Auch in seiner Umwelt scheint ihm vieles immer fremder zu werden. Ihm begegnen Menschen, die nicht menschlich scheinen. Auch seine aktuelle Beziehung mit Jezzie (Elizabeth Peña) leidet unter Jakobs Wahnvorstellungen. Als er zu recherchieren beginnt, stößt er auf eine Verschwörung: Vietnamsoldaten sollen mit einer Droge Namens ‘Leiter’ manipuliert worden sein. Nur noch Louis (Danny Aiello), Jacobs Chiropraktiker, scheint ein verständnisvolles Wesen für ihn zu sein. Er ist der einzige, dem er noch vertrauen kann.